Solutions · Expertise comptable
La collecte des pièces comptables de vos clients, sans relancer
La collecte des pièces comptables conditionne chaque échéance : bilan, TVA, paie, entrée en relation d'un nouveau client. Plyq vous donne un portail expert-comptable simple côté client, un lien de dépôt sans compte, avec relance automatique des seules pièces manquantes et suivi de complétude dossier par dossier, pour que votre équipe produise au lieu de relancer.
- Hébergé en Europe
- Documents chiffrés
- Dépôt sans compte client
- Conforme au RGPD
Le quotidien sans Plyq
Trois problèmes que vous connaissez par cœur
La période fiscale rythmée par les relances
À l'approche des échéances, une part énorme du temps part en emails et appels pour réclamer les mêmes pièces manquantes : relevés bancaires, factures d'achats, justificatifs de caisse. Chaque client silencieux décale votre production.
Des pièces reçues en vrac, jamais au bon format
Une photo de facture par SMS, un ZIP mal nommé par email, la moitié des relevés sur un autre fil : l'échange de pièces comptables se disperse sur tous les canaux. Avant même la saisie, il faut trier, renommer et réclamer ce qui manque. Le dossier n'est jamais complet du premier coup.
Aucune vision de la complétude des dossiers
Qui a tout envoyé ? Qui bloque le bilan ? Sans outil dédié, la complétude des dossiers vit dans la tête de chacun ou dans un tableur fragile : impossible de prioriser sereinement la production de l'équipe.
Avec Plyq
Le même dossier, en trois étapes
- 1
Créez la demande depuis un template comptable
Bilan annuel, onboarding d'un nouveau client, paie mensuelle : partez d'un template métier et ajustez la liste des pièces à la situation du client. Vos propres variantes se réutilisent d'un exercice à l'autre.
- 2
Votre client dépose au fil de l'eau, sans compte
Il reçoit un lien unique, voit la liste exacte de ce qui est attendu et dépose ses documents depuis son téléphone ou son ordinateur, même en plusieurs fois. Zéro compte, zéro mot de passe, zéro excuse.
- 3
Plyq relance les pièces manquantes, vous validez
Les relances automatiques ciblent uniquement ce qui manque, au rythme que vous choisissez. Chaque pièce reçue est pré-vérifiée par l'IA (bon document, bonne période), vous validez, et le dossier passe en « complet » tout seul.
Le détail des trois étapes, du portail de dépôt sans compte aux relances automatiques : voir le fonctionnement.
Template prêt à l'emploi
Collecte des pièces comptables : le template « bilan annuel »
La liste type des pièces à réunir pour un exercice, prête à adapter selon le régime et l'activité du client.
Ce template est disponible dans Plyq dès la création d'une demande : chaque pièce est éditable, marquable obligatoire ou optionnelle, et vous pouvez enregistrer vos propres variantes.
Pièces du template
- Relevés bancaires des 12 mois de l'exercice
- Factures d'achats et de ventesdéposables au fil de l'eau, en plusieurs fichiers
- Journaux de caissepour les activités concernées
- État des stocks au dernier jour de l'exercice
- Contrats de prêt et tableaux d'amortissement
- Justificatifs de notes de frais
- Documents juridiques de l'exercicePV d'assemblée, modifications statutaires
Pensé pour votre métier
Ce qui fait la différence au quotidien
Vérification IA à chaque dépôt
Un relevé de 2024 déposé pour un exercice 2025, une facture à la place d'un relevé : l'IA compare chaque document à la pièce demandée et à la période attendue, et signale les anomalies avant votre revue.
Complétude visible, production priorisable
Le tableau de bord classe vos demandes par action à faire : pièces à valider, dossiers complets à clôturer, clients en retard. Votre équipe attaque la journée par ce qui débloque la production.
Relance automatique des pièces manquantes
Choisissez les jours de relance, pour tous vos dossiers ou par type de dossier, et Plyq écrit à votre place, en ne réclamant que ce qui manque réellement. Les relances s'arrêtent dès que le dossier est complet.
Export automatique vers votre GED
Les pièces validées filent dans votre Google Drive, OneDrive ou SharePoint, rangées par dossier avec un nommage propre. Plyq collecte en amont ; votre GED et vos outils de production restent la destination.
Entrée en relation : les pièces d'identification du nouveau client
Le template « onboarding nouveau client » réunit les pièces usuelles de l'identification : pièce d'identité du dirigeant, extrait K-bis récent, statuts à jour, informations sur les bénéficiaires effectifs. La lettre de mission se signe électroniquement dans le même parcours, sans outil supplémentaire.
Données hébergées en Europe, rétention maîtrisée
Hébergement à Francfort, durée de rétention choisie par vous puis purge automatique. En mode zéro-stockage, les fichiers partent directement dans votre Google Drive, OneDrive ou SharePoint.
Questions fréquentes
On vous répond
Qu'est-ce qu'un portail expert-comptable pour la collecte des pièces comptables ?→
C'est un point de dépôt unique où vos clients transmettent les pièces demandées, au lieu de les envoyer par email, SMS ou courrier. Avec Plyq, chaque demande liste les pièces attendues, le client dépose via un lien sécurisé et votre équipe suit la complétude de chaque dossier. Les pièces manquantes sont relancées automatiquement.
Mes clients doivent-ils créer un espace client expert-comptable ?→
Non : le client n'a aucun compte à créer ni application à installer. Il clique sur un lien, voit la liste des pièces et dépose depuis son téléphone ou son ordinateur. S'il sait envoyer une photo par email, il sait utiliser Plyq.
Comment fonctionne la relance des pièces comptables client ?→
Vous choisissez les jours de relance (J+3, J+7, J+14 par défaut, ou les vôtres, par type de dossier) et Plyq écrit au client en ne réclamant que les pièces encore manquantes. Dès qu'une pièce arrive, elle sort de la relance ; quand le dossier est complet, les relances s'arrêtent.
Comment collecter les pièces d'identification d'un nouveau client ?→
Les experts-comptables sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) : avant l'entrée en relation, ils identifient le client et ses bénéficiaires effectifs. Le template « onboarding nouveau client » de Plyq liste les pièces usuelles (pièce d'identité du dirigeant, extrait K-bis, statuts, bénéficiaires effectifs), à adapter à votre procédure interne. La lettre de mission peut être signée électroniquement dans la même demande.
Quels formats et volumes de fichiers sont acceptés ?→
PDF, images (JPG, PNG, HEIC), Word et Excel, jusqu'à 50 Mo par fichier. Un client peut déposer ses factures en plusieurs fois, fichier par fichier ou par lots : la demande reste ouverte jusqu'à complétude.
Est-ce que Plyq remplace ma GED ?→
Non, et c'est voulu : Plyq est l'outil de collecte en amont. Il obtient les pièces, les vérifie et les fait valider, puis les exporte vers votre Drive, SharePoint ou GED. Vous n'avez plus à reconstituer les dossiers à la main, mais vos outils de production ne changent pas.
Comment fonctionne la vérification IA des pièces ?→
À chaque dépôt, le document est comparé à la pièce demandée : type de document, période attendue (« relevés des 12 mois de l'exercice »), lisibilité. Les documents douteux ou hors période sont signalés. C'est une aide à la revue : la validation reste entre vos mains.
Les données de mes clients sont-elles en sécurité ?→
Liens de dépôt uniques et non devinables, fichiers contrôlés au dépôt, hébergement en Europe, chiffrement en transit et au repos. Vous fixez la durée de rétention et disposez d'un journal d'audit des actions ; l'export et la suppression des données se font en un clic (RGPD).
Plyq accompagne aussi d'autres métiers : Immobilier & gestion locative · RH & recrutement