Ressources
Guides pratiques de la collecte de documents clients
Listes de pièces par métier, modèles d'emails de relance, règles de conformité : des guides concrets, tirés du terrain, à garder sous la main. Sans jargon et sans détour.
Immobilier
Pièces justificatives du dossier locataire : autorisées et interdites
La liste fixée par le décret n°2015-1437, les documents qu'il est interdit de demander, et les pièges qui retardent les candidatures.
Lire le guide →
Relances
Relance de pièces manquantes : 5 modèles d'emails prêts à copier
Première relance, rappel, pièce non conforme, échéance, tiers silencieux : les modèles et les règles qui obtiennent une réponse.
Lire le guide →
Expertise comptable
La checklist des pièces comptables pour le bilan annuel
Banque, ventes, achats, stocks, social, fiscal : la liste complète pour clôturer un exercice, avec les oublis classiques.
Lire le guide →
RH & recrutement
Documents d'embauche : la liste complète et les limites RGPD
Le socle indispensable, les pièces selon le poste, ce que vous ne pouvez pas demander, et les durées de conservation.
Lire le guide →
Courtage & crédit
Dossier de prêt immobilier : les pièces que demandent les banques
Identité, revenus, épargne, projet : la liste de référence par emprunteur, et les erreurs qui coûtent des jours d'instruction.
Lire le guide →
Conformité
Documents clients et RGPD : collecte, conservation, purge
Les 5 règles qui s'appliquent dès que vous collectez des pièces d'identité, RIB ou bulletins de salaire, et comment les tenir.
Lire le guide →
La version outillée
Ces listes de pièces, prêtes à envoyer dans Plyq.
Chaque guide correspond à un template : vous l'envoyez, votre client dépose sans compte, les relances de pièces manquantes partent toutes seules.
Voir le fonctionnement →